電機行業發展趨勢、產業鏈關系、競爭格局及市場集中度分析
1、高效節能電機在未來仍是電機行業主要發展趨勢
電機行業由于具有原材料密集和勞動力密集的特點，經歷了從工業發達國家向勞動力、原材料相對廉價的國家地區轉移的過程。我國電機行業把握了全球電機產業轉移的趨勢，利用勞動力和原料成本優勢，近年來發展迅速。
從細分市場方面來看，交流工業電機占有重要市場地位，是全球工業電機行業中主要的電機產品類型，交流電機作為電能和機械能轉換的關鍵設備，在制造業中廣泛應用于采礦、冶金、油氣、石化等行業，增長也和制造業景氣程度高度相關。2023 年度，中國國內生產總值達 126 萬億元，同比增長 5.2%；工業經濟總體也呈回升態勢，全年投資總額約 16.2 萬億元，同比增長 9%；規模以上工業企業營業收入 133.4 萬億元，同比增長 1.1%。國內經濟的持續穩定發展也將帶動電機市場下游主要應用領域保持穩定增長，下游市場的穩定發展保證了電機市場的需求。
2023 年度，我國交流電機產量達到 36,812.50萬千瓦，最近五年年均復合增長率達 6.39%。
2019-2023年度我國交流電機產量情況
資料來源：國家統計局、普華有策
2023 年度，我國國民經濟持續向好，工業生產進一步提升。根據中國電器工業協會中小型電機分會統計，全國規模以上工業增加值同比增長 4.6%，制造業同比增長 5.0%，裝備制造業同比增長 6.8%；中小型電機行業工業增加值同比增長 5.5%，高于全國制造業 0.5 個百分點。
21 世紀世界各國對碳排放指標都給予了高度重視，環保意識越來越強，我國承諾 2030 年前二氧化碳排放達到峰值、2060 年前實現碳中和。因此高效節能電機在未來仍是電機行業主要發展趨勢，國家標準 GB18613《電機能效限定值及能效等級》和 IEC 標準規定的電機效率均逐漸提高，為新一輪綠色、高效節能、環保電機的發展提供了動力。
2、電機行業銷售收入及利潤情況
電機產品是工業自動化、辦公自動化、家庭自動化、高端裝備自動化必不可少的關鍵基礎機電部件，下游應用領域十分廣泛。2021 年電機全行業實現銷售收入 702.00 億元，實現利潤 34.00 億元；2022 年度全行業實現銷售收入 759.50 億元，實現利潤 41.40 億元；2023 年度全年行業銷售收入 790.70 億元，實現利潤 48.00 億元，最近三年行業銷售收入增長率達 12.64%，利潤增長率達 41.18%。
3、上下游行業發展影響分析
（1）上游行業發展狀況及其對電機制造行業的影響
電機行業原材料主要包括銅材（電磁線、漆包線等）和鋼材（硅鋼片、沖片、冷作件等）產品，上游原材料價格變動對行業的產品定價政策、成本水平、銷售業績有直接影響。
1）銅行業
我國是全球最大的精煉銅生產國以及精煉銅消費國，隨著全國銅生產企業冶煉能力的快速提高，中國銅材產量從 2019 年度的 2,017.20 萬噸增加到 2023 年度的 2,217.00 萬噸，增幅達到 9.90%。
2019-2023年中國銅材產量
資料來源：國家統計局、普華有策
近年來，我國現貨銅價不斷走高，從 2019 年度均價 47,767.70 元/噸上漲到2023 年均價 68,401.82 元/噸，漲幅達 43.20%。
2）鋼鐵業
鋼材作為電機產品最主要的原材料之一，從 2019 年度-2023 年度我國鋼材產量情況來看，整體呈現維持穩步上升的趨勢，從 2019 年度的 12.05 億噸上升至2023 年度的 13.63 億噸。
2019-2023年中國鋼材產量
資料來源：國家統計局、普華有策
2019 年-2023 年度，我國鋼材價格總體上平穩上漲。
下游行業發展狀況及其對電機制造行業的影響
在國家相關政策主導下，我國電機市場下游主要應用領域保持穩定增長，電機產品廣泛應用于國民經濟的各個領域，包括機械煤炭、石油化工、起重冶金、水利電力、航空航天、管道輸送、船舶等行業以及核電站等領域。相關產業的快速發展，為電機行業提供了廣闊的市場空間，促進了整個電機行業的有序發展。
4、行業技術水平及技術特點
電機行業的技術水平及技術特點主要體現在四個方面，即：設計技術、制造技術、集成技術及檢驗技術。
電機理論已經相當成熟，主要應用于產品設計中。電機作為電磁裝置，其物理現象以“場”形式發生，傳統的基于“路”的計算方法精度較低。如今，有限元數值分析技術通過從“場”的角度進行計算，大大提高了設計精度。該技術可用于電機電磁場、溫度場、軸承潤滑、通風系統、結構振動等方面的分析，并支持對電機啟動、運行、過載等工況的仿真。
電機行業的制造技術隨著ERP數字化管理系統的推廣取得了顯著提升，涉及自動化數控設備、精密加工技術、自動化電加工及測試系統等。行業趨向專業化、模塊化分工，集成技術也在不斷發展，如發電機、船用柴油發電機和高壓電機等，集成了多種電氣和機械技術，以提升性能和可靠性。
在檢驗技術方面，金屬材料的機械性能及理化檢驗；絕緣材料的機械性能和電氣性能檢測；超聲波、磁粉、著色等對焊縫質量的檢測；零部件尺寸、形狀位置度公差檢測；繞組制作的匝間脈沖、對地及相間耐壓檢測；VPI 繞組電容及泄漏電流的檢測；轉子（或電樞）動平衡檢測；電機效率、功率因數、最大轉矩、起動轉矩、失步轉矩、牽入轉矩、噪聲、振動、溫升等綜合性檢測技術都比較成熟。
5、行業競爭格局及市場集中度分析
電機產品廣泛應用于國民經濟各基礎行業，是工業制造領域不可缺少的動力部件，具備良好的設備通用性。目前我國電機行業的市場參與者數量多，競爭激烈。外資品牌如西門子（中國）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司（ABB）等公司在中高端市場占據一定地位，第二梯隊的本土品牌如佳電股份、臥龍電驅等則專注于不同生產領域，第三梯隊是以中小企業為主的中國本土工業電機生產商，這些企業產品價格低廉，產品同質化相對嚴重，產品穩定性相對較差。
電機行業內部存在較大的分化，上市企業、大型國有企業因資金充足、產能規模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業的發展中占據了先機，逐步擴大了市場占有率。
《2025-2031全球及中國電機行業發展及十五五規劃研究分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、細分產品、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。