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下游市場不斷更新迭代,推動了玻璃蓋板行業的需求增長
1、玻璃蓋板簡介
玻璃蓋板又稱玻璃防護屏(Cover Lens),是一種由透明玻璃材料制成的,具有透光率強、強度高、韌性好、耐磨損性強等特點的鏡片,通常用作保護電子產品、光學設備和工業儀表的表面。目前,玻璃蓋板廣泛應用于通訊設備、智能穿戴、家用電器、汽車電子、工業控制、醫療器械等領域。
玻璃蓋板按用途分類,可分為防護玻璃蓋板、環境控制玻璃蓋板、光學玻璃蓋板;按材料分類,可分為石英玻璃蓋板、鋼化玻璃蓋板、塑料玻璃蓋板;按形狀和尺寸分類,可分為方形或矩形玻璃蓋板、圓形玻璃蓋板、自定義形狀和尺寸;按特性分類,可分為防反射涂層、防指紋涂層、防眩光涂層。
玻璃蓋板的分類
資料來源:普華有策
在光電子器件制造領域,玻璃蓋板能保護精密電子器件并輔助顯示,其與精密電子件構成的顯示產品分非觸控、觸控兩類,非觸控顯示面板易因擠壓出問題需玻璃蓋板保護,觸控顯示的相關元件靠玻璃蓋板防磨損劃傷及助力觸控輸入。觸控顯示屏是操作智能設備的輸入裝置,是智能電子設備制造關鍵部分,典型觸控顯示屏由玻璃蓋板、觸控感應器、顯示面板等用透明光學膠無縫貼合而成,玻璃蓋板在最外層護屏兼提升顯示效果,感應器在中層感應觸碰信號并與FPC導通傳信號至控制IC運算,顯示面板在底層負責顯示。
2、玻璃蓋板行業發展歷程
2007年蘋果初代iPhone發布,其電容式觸摸屏推動玻璃蓋板行業發展。智能手機等興起,用戶對觸控屏要求提升,玻璃蓋板需求增加。同年康寧第一代“Gorilla”大猩猩玻璃隨iPhone問世,材料為高鋁硅,機械性能強,2022年GGV2玻璃抗跌落性能再提升??祵幉AС扇蚴謾C制造商首選,日本旭硝子、電氣硝子也推高鋁硅玻璃,三家壟斷高端原片市場。
中國玻璃蓋板行業發展分三階段:鈉鈣硅酸鹽玻璃階段,2005年中國建材浮法制造,防刮花好但抗跌落差;高鋁硅酸鹽玻璃階段,2013年科立視溢流法產合格產品,2014年東旭集團浮法產線建成,南玻集團與中國建材后續也有產出,國內企業隨后對高端高鋁硅玻璃研究開發有突破,多應用于觸摸屏產品;鋰鋁硅酸鹽玻璃階段,2018年彩虹集團溢流法量產,2019年四川旭虹光電浮法工藝批量生產,應用于高端蓋板領域。
3、玻璃蓋板行業市場規模
隨著全球電子產業的快速發展,尤其是智能手機、個人電腦等新興電子產品的興起,作為觸控顯示屏中的重要部件,玻璃蓋板的應用也得到迅速擴大,全球市場需求量呈現較快發展態勢。據統計,近年來全球玻璃蓋板市場規??焖僭鲩L,2015年全球玻璃蓋板市場規模為101.7億美元,首次進入百億美元規模時代;2015年至2022年,市場規模穩步擴大,截至2022年全球玻璃蓋板市場規模約為241.4億美元。
國內市場來看,國產品牌智能手機出貨量穩步上升,應用領域的擴大有助于國產蓋板玻璃取得較大市場份額。玻璃蓋板行業在激烈的市場競爭中也開始更加注重產品的研發,生產工藝的改進和產品種類的擴充,行業進入穩定發展期。2015年至2023年,國內玻璃蓋板行業市場規模逐年增長,2023年我國玻璃蓋板產量為4258萬平方米,需求量為4010萬平方米,市場規模為803.6億元。未來,隨著5G、物聯網等技術的不斷發展,玻璃蓋板行業將迎來更加廣闊的發展空間。
2019-2023年我國玻璃蓋板行業市場規模
目前,我國玻璃蓋板行業產量基本滿足國內市場需求,少部分產品出口到國外。近年來我國玻璃蓋板產量穩步提升,2019年玻璃蓋板產量約為3,262萬平方米,2022年產量約為3,996萬平方米,年均增速約為7%。以此測算,到2025年我國玻璃蓋板產量能達到4,772萬平方米。同時,近年來我國玻璃蓋板年產量均略高于年需求量,二者增長趨勢相近,2022年我國玻璃蓋板需求量約為3,736萬平方米,占當年度產量的93.49%。
4、玻璃蓋板行業產業鏈
從玻璃蓋板行業產業鏈來看,上游主要包括玻璃基板、保護膜、油墨等原材料,數控機床CNC、拋光機、鍍膜機等加工設備;中游是指玻璃蓋板生產加工行業;下游是終端應用領域。玻璃蓋板加工企業從上游購進玻璃原片,根據下游客戶需求定制化生產特定產品用的玻璃蓋板,并最終銷售給智能手機、個人電腦、車載顯示設備、醫療設備等智能終端廠商。
玻璃蓋板行業產業鏈
5、玻璃蓋板行業發展趨勢
玻璃蓋板行業下游市場應用空間廣闊,智能手機、個人電腦、車載顯示等設備不斷更新迭代,推動了玻璃蓋板行業的需求增長。同時,隨著新材料、新工藝、新技術的不斷涌現,玻璃蓋板行業將迎來更多的技術創新和突破,推動行業向更高水平發展。此外,不同終端客戶對于產品外觀、性能等方面的要求差異較大,智能化、個性化的玻璃蓋板產品需求將不斷增加,這將驅動行業生產企業及時調整產品設計和生產策略,及時滿足不同產品的定制需求。
(1)市場需求持續增長
玻璃蓋板行業下游涵蓋多領域,終端應用產品特點是種類多、迭代快、需求大。近年全球及我國玻璃蓋板市場規模、出貨量均穩步上升,新技術應用催生新型智能設備,利于未來市場擴容。該產業鏈發展帶動上下游相關產業發展及國產化進程。國產玻璃蓋板生產加工有價格成本低、產能技術發展快、貼近市場客戶等優勢,但整體水平較國外仍有差距,國產品牌多集中于中低端市場,高端依賴進口。不過隨著市場擴容與政策支持,國內企業加大研發投入、提升工藝水平,有望拓展高端市場取得更大突破。
(2)技術創新推動行業發展
在玻璃蓋板原片制造方面,康寧大猩猩玻璃系列憑輕薄化、耐劃傷、抗摔性等創新概念壟斷高端市場。從GG6代起,其產品更新圍繞抗摔、抗劃傷強化,抗摔高度從1.2米提至2米,抗劃傷承受力從4牛頓升至10牛頓。同時,微晶玻璃蓋板因消費者對手機屏耐摔要求漸受關注,近兩年國產手機廠商跟進,或有補充、替代傳統鋁硅玻璃蓋板趨勢。
在玻璃蓋板加工領域,廠商工藝創新、自動化程度提升,新材料與工藝改進能優化玻璃蓋板諸多性能。未來,加工業會持續技術創新研發,打磨工藝,整合自動化、一體化加工能力,以滿足市場對輕薄、高性能、美觀等產品需求。
(3)智能化、定制化需求增加
5G時代推動多行業智能化發展,迎來產品更新換代潮。消費者要求提高,智能化、定制化玻璃蓋板需求增多。如智能手表因觸摸交互和使用環境,需玻璃蓋板保護,康寧大猩猩玻璃DX+專為其設計;汽車電子領域,玻璃蓋板應用從傳統拓展到定制激光雷達保護罩;工控、教育等行業依使用場景需求各異,像教育類產品對防護蓋板有多功能、個性化需求。
可見,未來智能終端玻璃蓋板產品呈智能化、定制化趨勢,要求生產及加工企業具持續創新能力,緊跟市場步伐。
6、玻璃蓋板行業競爭情況
目前玻璃蓋板行業集中度較高,整個行業排名前十公司的市占率(CR10)超過80%,其中藍思科技、伯恩光學為雙龍頭,在營收規模及市場份額皆處于領先地位,占據了行業一半以上的規模,蘋果和三星的玻璃蓋板基本來自這兩家。其他主要廠商包括信濠光電、合力泰、沃格光電、星星科技、新吳光電等。玻璃蓋板行業成金字塔型排序,處于金字塔頂端的企業壁壘較高,實力雄厚,具備一體化生產加工能力,產品因附加柔性生產,個性化定制等高尖端技術,毛利率較高;底層的企業數量多,競爭激烈,產品線多以各細分領域或中低端產品為主,市場規模占比較小,利潤被下游廠商擠壓,毛利率較低。因此,玻璃蓋板深加工的核心競爭力一是源于廠商對玻璃蓋板的加工技術和表面處理能力,體現在產品特有的性能方面;二是源于廠商對生產工藝流程的管控能力,體現在產品良率的表現、對成本的把控能力等;三是源于廠商的一體化生產加工能力,齊全的加工工藝可以更好服務客戶,滿足客戶對玻璃蓋板定制化、多樣化的需求。
玻璃蓋板行業內主要企業有藍思科技股份有限公司、伯恩光學、浙江星星科技股份有限公司、深圳市信濠光電科技股份有限公司、江西沃格光電股份有限公司、蕪湖長信科技股份有限公司、合力泰科技股份有限公司、蘇州勝利精密制造科技股份有限公司、比亞迪電子(國際)有限公司等企業。
行業內主要企業
7、玻璃蓋板行業特有的經營模式及特征
玻璃蓋板行業公司從上游供應廠商采購玻璃基板、油墨、拋光粉、硝酸鉀、鍍膜材料等原材料,根據下游廠商的需求定制化生產對應特定產品的玻璃蓋板,最終直接銷售給消費電子、汽車電子、工控醫療等下游廠商。
在生產制造方面,玻璃蓋板作為下游消費電子等廠商終端產品的重要組成部分,其產品并不直接面對終端消費者,且具有高度定制化的特點。下游客戶針對玻璃蓋板不同的終端應用領域,對玻璃蓋板加工的規格和性能有著差異化要求,企業根據客戶下達的個性化訂單組織定制生產。
在采購方面,行業主要原材料為玻璃基板,占生產成本比重較高。同時,下游廠商對其終端產品的品質要求較高,促使本行業公司不斷追求產品品質上的突破,對上游玻璃基板供應商的選擇十分嚴格,導致主要原材料玻璃基板采購集中度較高且一度被海外企業壟斷。本行業其他基礎原材料主要包括氫氟酸、濃硫酸、硝酸鉀、拋光粉等,這些產品均為常用材料,可直接向國內供應商采購,市場供應充足。企業的采購一般由采購部門根據生產計劃和產品性能要求直接從原材料生產廠家或其代理、經銷商處采購。
在銷售方面,本行業銷售模式主要是以銷定產的訂單型直銷業務模式,該模式適用于本行業定制化、差異化的產品需求。
《2025-2031年玻璃蓋板行業細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章 宏觀經濟環境分析
第一節 全球宏觀經濟分析
一、2024年全球宏觀經濟運行概況
二、2025年全球宏觀經濟趨勢預測
第二節 中國宏觀經濟環境分析
一、2020-2024年中國宏觀經濟運行概況
二、2025年中國宏觀經濟趨勢預測
第三節 玻璃蓋板行業社會環境分析
第四節 玻璃蓋板行業政治法律環境分析
一、行業管理體制分析
二、行業相關發展規劃
三、主要產業政策解讀
第五節 玻璃蓋板行業技術環境分析
一、技術發展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際玻璃蓋板行業發展分析
第一節 國際玻璃蓋板行業發展現狀分析
一、國際玻璃蓋板行業發展概況
二、主要國家玻璃蓋板行業的經濟效益分析
三、2025-2031年國際玻璃蓋板行業的發展趨勢分析
第二節 主要國家及地區玻璃蓋板行業發展狀況及經驗借鑒
一、美國玻璃蓋板行業發展分析
1、2020-2024年行業規模情況
2、2025-2031年行業前景展望
二、歐洲玻璃蓋板行業發展分析
三、日韓玻璃蓋板行業發展分析
四、2020-2024年其他國家及地區玻璃蓋板行業發展分析
五、國外玻璃蓋板行業發展經驗總結
第三章 2020-2024年中國玻璃蓋板市場供需分析
第一節 2020-2024年玻璃蓋板產能分析
一、2020-2024年中國玻璃蓋板產能及增長率
二、2025-2031年中國玻璃蓋板產能預測
三、2020-2024年中國玻璃蓋板產能利用率分析
第二節 2020-2024年玻璃蓋板產量分析
一、2020-2024年中國玻璃蓋板產量及增長率
二、2025-2031年中國玻璃蓋板產量預測
第三節 2020-2024年玻璃蓋板市場需求分析
一、2020-2024年中國玻璃蓋板市場需求量及增長率
二、2025-2031年中國玻璃蓋板市場需求量預測
第四節 2020-2024年中國玻璃蓋板市場規模分析
第四章 中國玻璃蓋板產業鏈結構分析
第一節 中國玻璃蓋板產業鏈結構
一、產業鏈概況
二、特征
第二節 中國玻璃蓋板產業鏈演進趨勢
一、產業鏈生命周期分析
二、產業鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節 中國玻璃蓋板產業鏈競爭分析
第五章 2020-2024年玻璃蓋板行業產業鏈分析
第一節 2020-2024年玻璃蓋板行業上游運行分析
一、行業上游介紹
二、行業上游發展狀況分析
三、行業上游對玻璃蓋板行業影響力分析
第二節 2020-2024年玻璃蓋板行業下游運行分析
一、行業下游介紹
二、行業下游需求占比
三、行業下游發展狀況分析
1、智能手機用玻璃蓋板市場分析
(1)行業發展現狀
(2)需求規模
(3)需求前景預測
2、車載顯示領域用玻璃蓋板市場分析
3、數碼產品領域用玻璃蓋板市場分析
4、工業設備用玻璃蓋板市場分析
5、其他領域用玻璃蓋板市場分析
第六章 中國玻璃蓋板行業區域市場分析
第一節 華北地區玻璃蓋板行業分析
一、2020-2024年行業發展現狀分析
二、2020-2024年市場規模情況分析
三、2020-2024年市場需求情況分析
四、2025-2031年行業發展前景預測
第二節 東北地區玻璃蓋板行業分析
第三節 華東地區玻璃蓋板行業分析
第四節 華南地區玻璃蓋板行業分析
第五節 華中地區玻璃蓋板行業分析
第六節 西南地區玻璃蓋板行業分析
第七節 西北地區玻璃蓋板行業分析
第七章 中國玻璃蓋板行業市場經營情況分析
第一節 2020-2024年行業產值規模分析
第二節 2020-2024年行業基本特點分析
第三節 2020-2024年行業銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節 2020-2024年行業區域結構分析
第八章中國玻璃蓋板產品價格分析
第一節 2020-2024年中國玻璃蓋板歷年價格
第二節 中國玻璃蓋板當前市場價格
一、產品當前價格分析
二、產品未來價格預測
第三節 中國玻璃蓋板價格影響因素分析
第四節 2025-2031年玻璃蓋板行業未來價格走勢預測
第九章 玻璃蓋板行業競爭格局分析
第一節 玻璃蓋板行業集中度分析
一、市場集中度分析
二、區域集中度分析
第二節 玻璃蓋板行業競爭格局分析
一、行業競爭分析
二、與國際產品競爭分析
三、行業競爭格局展望
第三節 中國玻璃蓋板行業競爭格局綜述
一、玻璃蓋板行業競爭概況
二、重點企業市場份額占比分析
三、玻璃蓋板行業主要企業競爭力分析
1、重點企業資產總計對比分析
2、重點企業從業人員對比分析
3、重點企業營業收入對比分析
4、重點企業利潤總額對比分析
5、重點企業負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業重點企業經營狀況分析
第一節 A公司
一、企業基本情況
二、企業主要業務概況及玻璃蓋板產品介紹
三、企業核心競爭力分析
四、企業經營情況分析
第二節 B公司
第三節 C公司
第四節 D公司
第五節 E公司
第十一章 玻璃蓋板行業投資價值評估
第一節 2020-2024年玻璃蓋板行業產銷分析
第二節 2020-2024年玻璃蓋板行業成長性分析
第三節 2020-2024年玻璃蓋板行業盈利能力分析
一、主營業務利潤率分析
二、總資產收益率分析
第四節 2020-2024年玻璃蓋板行業償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2025-2031年中國玻璃蓋板行業發展預測分析
第一節 2025-2031年中國玻璃蓋板發展環境預測
第二節 2025-2031年我國玻璃蓋板行業產值預測
第三節 2025-2031年我國玻璃蓋板行業銷售收入預測
第四節 2025-2031年我國玻璃蓋板行業總資產預測
第五節2025-2031年我國玻璃蓋板行業市場規模預測
第六節 2025-2031年中國玻璃蓋板市場形勢分析
一、2025-2031年中國玻璃蓋板生產形勢分析預測
二、影響行業發展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節 2025-2031年中國玻璃蓋板市場趨勢分析
第十三章 2025-2031年玻璃蓋板行業投資機會與風險
第一節玻璃蓋板行業投資機會
一、產業鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區域投資機會
第二節玻璃蓋板行業主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節玻璃蓋板行業投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經濟波動風險分析
五、關聯產業風險分析
六、產品結構風險分析
第十四章 普華有策對玻璃蓋板行業研究結論及投資建議
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